Comece pelo que precisa acontecer
Um funil útil responde a uma pergunta: o que falta para esta oportunidade avançar? Antes de abrir o CRM, escreva o processo de uma venda recente. Separe o que o cliente fez daquilo que o vendedor apenas pretende fazer. “Quero mandar uma proposta” não é a mesma situação que “proposta recebida pelo decisor”. Este guia propõe um exercício para uma empresa de serviços; adapte os critérios à sua operação.
Um modelo de cinco etapas
| Etapa | Para entrar | Para avançar |
|---|---|---|
| Novo contato | Conversa recebida | Responsável definido e primeira tentativa registrada |
| Qualificação | Atendimento iniciado | Problema, contexto e próximo passo confirmados |
| Diagnóstico | Reunião aceita | Escopo e decisão de proposta definidos |
| Proposta | Proposta enviada | Resposta ou negociação registrada |
| Negociação | Condições em discussão | Venda ganha ou motivo de perda documentado |
Ganhos e perdas encerram a oportunidade; não use “perdido” para esconder leads sem tarefa. Um contato sem resposta ainda exige uma decisão de acompanhamento ou encerramento.
Transforme as etapas em uma rotina
Para cada etapa, defina o responsável, a tarefa esperada e uma evidência de conclusão. Em Proposta, por exemplo: vendedor responsável, tarefa de retorno combinada com o cliente e link ou registro da proposta. Crie poucos campos, com significado claro. Um campo que ninguém usa para decidir ou executar tende a virar preenchimento sem valor.
Adicione automação depois da regra
A Kommo permite associar ações a etapas do funil. Comece com uma tarefa simples, em um cenário de teste. Verifique o que acontece quando um lead entra, sai e retorna à mesma etapa. Não ative várias regras de uma vez: se duas criarem o mesmo contato ou dispararem mensagens, fica difícil descobrir qual está errada. Documente a regra antes de ativá-la.
Valide com três oportunidades fictícias
Use um lead que avança normalmente, outro que pede mais prazo e um terceiro que não tem perfil. Confira quem recebe a tarefa, o que acontece com atividades antigas e se o vendedor entende a próxima ação sem perguntar ao implantador. O aceite do funil é operacional: a equipe precisa conseguir usá-lo. Depois disso, meça tarefas atrasadas e oportunidades sem próximo passo para escolher o próximo ajuste.
Fontes e próximos passos
As sugestões de desenho e os cenários de teste são exercícios editoriais da Metrik. Para recursos, disponibilidade e configuração atual, consulte a documentação da plataforma:
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