Campos no Kommo: crie um dicionário antes de automatizar

Um campo precisa responder a uma decisão

“Perfil” pode significar tamanho da empresa, poder de decisão ou interesse no serviço. Se cada vendedor entender de um jeito, o relatório não terá uma interpretação consistente. Antes de criar campos no Kommo, faça um pequeno dicionário: nome, significado, entidade, tipo, opções e momento de preenchimento. O documento ajuda a equipe e também orienta quem constrói a integração com IA.

Um exemplo para implantação de serviços

Separe oportunidade, pessoa e empresa

Escolha onde a informação pertence. Um telefone descreve uma pessoa; o prazo de uma implantação descreve uma oportunidade. Uma mesma empresa pode ter mais de um projeto em momentos diferentes. Se você gravar o prazo no lugar errado, uma atualização poderá distorcer outra negociação. Valide esse desenho com um exemplo que tenha dois contatos e duas oportunidades da mesma empresa.

Defina origem e atualização

Escreva quem pode preencher cada campo: vendedor, formulário, importação ou automação. Quando duas fontes discordarem, qual prevalece? Um formulário antigo não deveria apagar uma informação corrigida pelo vendedor sem regra explícita. Para integrações, mantenha o identificador do campo junto do nome exibido. Renomear um rótulo não deve exigir adivinhar qual campo o código usa.

Revise sem destruir o histórico

A documentação da Kommo alerta que excluir um campo remove os dados associados a ele. Antes de mudar a estrutura, exporte o que precisa preservar e liste as automações e relatórios dependentes. Prefira uma migração controlada: novo campo, cópia de uma amostra, conferência e mudança das regras. Só retire o campo antigo depois de validar a dependência e a política de retenção do negócio.