Importação no Kommo: valide um lote piloto antes da base inteira

Preserve a origem e defina o destino

Guarde uma cópia do arquivo original antes de limpar a planilha. Separe quais colunas descrevem contatos, empresas e oportunidades. A importação deve preservar o significado desses dados, não apenas preencher colunas. Defina também quem vai validar o resultado e quais operações ficarão suspensas durante o teste para que uma carga de demonstração não dispare mensagens reais.

Escolha uma amostra com variedade

Monte um lote piloto que inclua os casos difíceis da sua base: contato sem e-mail, telefone com código do país, empresa com dois contatos, oportunidade sem valor e texto com acentos. Use registros fictícios sempre que possível. Uma amostra com cinco linhas idênticas pode passar enquanto os problemas permanecem escondidos no restante do arquivo.

Mapeie coluna por coluna

Para cada coluna, indique o campo de destino, o tipo esperado e a regra para valor vazio. Confirme opções de listas e o formato das datas na documentação de importação. Verifique os nomes de funil e etapa quando essas informações fizerem parte da carga. Não deixe que uma correspondência automática decida sozinha um campo importante como responsável, valor ou status da oportunidade.

Confira o resultado dentro do CRM

Depois do lote piloto, abra os registros e compare com a planilha. Conte entidades criadas, verifique vínculos entre contato e oportunidade e teste uma busca pelo telefone. Confira se uma pessoa existente foi atualizada ou duplicada conforme a configuração escolhida. Documente as divergências e ajuste o arquivo ou o mapeamento antes de repetir. Não avance para a base inteira enquanto houver diferença sem explicação.

Planeje a carga e a reversão

Registre o lote, horário, quantidade esperada e regra de identificação dos itens importados. Excluir tudo que foi criado num intervalo pode apagar registros legítimos produzidos pelo time; prefira uma identificação específica do lote. Combine a janela de importação, a pausa de automações que possam afetar clientes e os testes posteriores. A carga termina quando a equipe valida os dados e retoma a operação, não quando a barra de progresso chega ao fim.

Fontes e próximos passos

As sugestões de desenho e os cenários de teste são exercícios editoriais da Metrik. Para recursos, disponibilidade e configuração atual, consulte a documentação da plataforma:

Continue com estes guias:

Construa o próximo projeto com a comunidade.

Veja as formações, os materiais e as monitorias da Kommo Academy.