Follow-up no Kommo: gatilhos, tarefas e regras de parada

Comece pelo compromisso com o cliente

A melhor data de retorno é a que faz sentido para a conversa. Se o cliente pediu uma resposta na sexta, uma sequência genérica na terça pode atrapalhar. Registre o próximo passo combinado e use isso para orientar a tarefa. Neste exercício, o foco é acompanhar propostas de serviço; adapte frequência e mensagens ao canal, ao contexto e às regras aplicáveis.

Desenhe uma cadência curta

Exemplo fictício: após enviar a proposta, registre uma tarefa para confirmar o recebimento; na data acordada, revise dúvidas; se não houver retorno, avalie uma última tentativa contextual antes de pausar. Esses passos não precisam ser todos mensagens automáticas. Uma tarefa para o vendedor revisar o caso pode ser mais adequada que um envio sem contexto. Escreva o objetivo de cada contato antes da mensagem.

Defina a condição de entrada e de saída

A entrada pode exigir proposta enviada, responsável definido e data de retorno preenchida. As saídas incluem resposta do cliente, reunião marcada, perda registrada, venda concluída e pedido para não receber mais contatos. Confira também o que acontece se a oportunidade sair e depois voltar à etapa: repetir a sequência inteira pode parecer insistência e gerar duplicidade.

Separe tarefa interna de envio externo

Uma atividade no CRM organiza o trabalho da equipe; uma mensagem sai para outra pessoa. Trate essas ações de forma diferente no desenho e nos testes. No WhatsApp oficial, retomar uma conversa pode exigir modelo aprovado conforme a janela de atendimento. Custos, categorias e permissões devem ser conferidos na documentação atual antes da ativação. Não confunda uma tarefa criada com uma mensagem entregue.

Valide com cenários de interrupção

Crie um lead de teste, faça a sequência avançar e responda no meio do caminho. Confira se os passos restantes continuam ou param conforme o desenho. Repita com venda ganha, pedido de pausa e troca de responsável. Meça quantos casos ficam sem próxima ação e quantos contatos recebem mensagens indevidas. O objetivo da automação é sustentar o processo comercial; o volume de envios sozinho não mostra se ela está ajudando.

Fontes e próximos passos

As sugestões de desenho e os cenários de teste são exercícios editoriais da Metrik. Para recursos, disponibilidade e configuração atual, consulte a documentação da plataforma:

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